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又一千億房企構成違約!未償還本金5億美元

來源:每日經濟新聞、財聯社、新京報  撰稿人:  發布時間:2022年03月22日 瀏覽:
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3月7日深夜,禹洲集團發布公告稱,2023年到期的8.5%優先票據(即2023年票據II)利息2125萬美元,已于2022年2月4日到期應付,但是公司在30天寬限期內并未支付利息,已構成違約事件。

繼陽光城、正榮之后,又一閩系房企官宣暴雷。

3月7日深夜,禹洲集團發布公告稱,2023年到期的8.5%優先票據(即2023年票據II)利息2125萬美元,已于2022年2月4日到期應付,但是公司在30天寬限期內并未支付利息,已構成違約事件。

據悉,截至3月7日,禹洲集團2023年票據II的未償還本金為5億美元。在此之前,禹洲集團已經暴露出流動性緊張的狀況,在2022年1月、2月相繼出售禹洲物業和健采公司股權。

3月1日,禹洲集團發布公告稱,懇請所有債權人不要采取破壞公司穩定性的激進法律行動,公司期望與所有債權人保持對話,懇請所有債權人協助公司積極推進討論方案。禹洲集團在公告中表示,集團也在積極做債券展期,最近,在2022年票據及2022年票據II持有人的大力支持下,完成了交換要約。

“賣子求生”

作為閩系房企中的一員,禹洲集團也靠著杠桿快速擴張規模,在2020年度銷售規模突破千億。這年正是物企上市潮,禹洲集團也想搭上物業上市的這趟順風車。

然而,禹佳生活服務兩度遞表均已失敗告終。1月5日,禹洲集團終于將旗下物業服務以10.6億總價出售給華潤萬象生活。

隨后,禹洲還相繼出售香港一處物業和健采有限公司部分股權等。

被迫“賣子求生”,或與禹洲集團自身的流動性有著不可割舍的關系。數據顯示,2021年上半年禹洲集團總負債1387.67億元,其中流動負債898.07億元,占總負債比為65%,一年內到期的短期債務151.71億元。同期其現金及現金等價物有209.44億元,應對短期債務尚可,但需要看到其應付賬款及票據達116.5億元,而一年內需按要求償還75.21億元。

如此看來,手頭200億元的現金要應對如此體量的債務問題,恐是力不從心。

2021年下半年各大房企均受困于高額美元債,禹洲集團也不例外。Wind數據顯示,禹洲集團總計有14只境外存續債券,其中三只債券將于2022年到期。

值得注意的是,不足20天的時間,禹洲集團2只債券按將于2022年1月到期,合計規模達5.92億美元。其中2019年1月23日發行的一筆5億美元的債券,票面利率為8.625%,將于今年1月23日到期。

另外一筆2017年1月25日發行的3.5億美元的債券,票面利率為6%,將于今年1月25日到期。到了2022年9月22日,其發行的一筆1.2億美元的債券也將到期,票面利率為8.5%。

不僅如此,2023年禹洲集團待償美元債為13.5億美元,2024年為10億美元,2025年為8.95億美元,2026年為9.35億美元。

評級被下調

同時消息透露,禹洲集團已于1月4日開始與投資人接洽,以確定美元債YUZHOU 8.625 01/23/22的持有人身份。這意味著這家房企或將實質性違約。

在這樣的背景下,禹洲集團的評級又慘遭下調。1月6日,聯合評級國際有限公司將禹洲集團的國際長期發行人評級從“BB-”下調至“B”,同時將由禹洲發行的高級無抵押美元票據的國際長期發行債務評級從“BB-”下調至“B”,繼續把禹洲的評級列入評級負面觀察名單。

聯合評級國際稱,評級下調到“B”反映了禹洲因2022年1月到期的高級美元票據帶來緊迫的再融資風險,同時反映出禹洲流動性上限制的增加。聯合國際認為禹洲能否籌集到足夠的離岸資金來償還以上到期的高級美元票據存在很高的不確定性。

而在此前,評級機構穆迪、惠譽均表示禹洲集團的融資渠道趨弱,合同銷售額將下降,若用自有資金兌付債務,將使其流動性承壓。

惠譽將禹洲集團的長期外幣發行人違約評級自“B+”下調至“B”,展望負面。同時,將高級無抵押評級和未償美元高級票據的評級從“B+”下調至“B”,回收率評級為“RR4”。穆迪也將禹洲集團的公司家族評級從“B1”下調至“B2”,將該公司債券的高級無抵押評級從“B2”下調至“B3”,展望維持“負面”。

人事變動,副總裁離職

此外,3月7日,有消息稱,禹洲集團近期發布內部文件,集團副總裁張巖已于近日因個人原因提出辭職,不再擔任集團副總裁職務。據觀點地產新媒體向禹洲求證,張巖離職一事屬實。

資料顯示,張巖于2019年加入禹洲,擔任禹洲集團副總裁,兼禹洲慈善基金會常務理事,分管集團營銷、品牌、客研及慈善基金會工作。

張巖加盟禹洲集團后,也與禹洲集團的戰略布局高度一致。 禹洲集團自2016年將總部遷至上海后,確定了全國六大核心城市群的布局態勢,并提出了“跨越千億”的目標,而當時張巖的加盟也被市場理解為“為禹州集團沖刺千億助力”。

禹洲集團年報顯示,2019年銷售額為751.15億元,2020年達到1049.67億元,順利跨入千億房企行列。在2021年房地產行業整體下行背景下,禹洲集團的銷售目標完成情況仍處于行業前列,根據禹洲集團公告,2021年全年銷售額1050.19億元,目標完成率95.47%。

職業經理人工作的變動一般與公司的發展狀況呈現出極大的相關性,雖不清楚張巖離任的原因,但外界猜測或與目前禹洲集團的發展困境有關。

龍光流動性壓力傳聞成真

3月7日,深圳市龍光控股有限公司發布了有關公司債券的臨時公告,首次回應了其當前面臨的流動性問題及外界所關注的相關融資事項。

受近期行業調整及評級遭下調等因素影響,龍光控股發行的“19龍控04”、“20龍控01”、“21龍控01”、公司間接控股股東龍光集團(03380.HK)的股票及發行的境外債券價格發生異常波動,導致二級市場成交價格明顯偏離合理價值。

龍光控股在這份臨時公告中披露,公司短期存在一定的償債壓力;自2022年1月起,公司積極與國企、金融機構進行對接,已開展資產盤活處置工作,力爭2022年上半年取得實質性進展,回籠資金改善流動性。

事實上,自3月以來,有關龍光控股債務傳聞一直未斷,其中包括傳一筆與平安信托合作的貸款逾期等。在3月7日,有消息指,龍光控股旗下3月22日到期的18.26億元在岸債券“18龍控02”展期事宜發起談判,計劃先償付10%本金。

對于債務情況,龍光控股坦言,自今年1月中旬開始,受行業整體變化以及境外評級機構下調龍光集團評級等突發事件影響, 銀行等金融機構放款停滯,公司的現金資源受限比例較高,加之遇到還款高峰期,公司短期存在一定的償債壓力。

針對網傳“平安信托事項”,龍光控股表示,這是其附屬子公司向平安信托申請的一筆附抵押融資,目前融資余額為11.8億元,雙方仍在按照合同相關條款和雙方約定推進中。此外,公司沒有發行過任何私募類理財產品,也沒有外部商票類融資。

就償債情況,龍光控股披露,今年3月到期及回售期債券,或作為差額補足人的資產證券化產品到期規模合計52.99億元;目前已通過自有資金兌付11.33億元。財聯社記者了解到,已兌付債券,為兩筆資產支持專項計劃產品。

龍光控股續稱,正通過采取開源節流措施、溝通監管機構和金融機構加速房款、統籌考慮境內外及公司各項債務安排等方式履行償債義務 。

其中,具體的開源節流措施包括:加速回款、縮減運營開支、籌措資金、資產盤活。在盤活資產方面,龍光控股表示,“自2022年1月起,公司積極與國企、金融機構進行對接,已開展資產盤活處置工作。目前已梳理、待盤活處置資產分開發類、城市更新類、持有物業類三類項目,公司將加快資產盤活進度,力爭2022年上半年取得實質進展?!?/span>

另于公告中,龍光控股還披露了其去年及今年1月的數據。2021年1-12月,龍光控股未經審計的權益口徑合約銷售金額約為1370億元,同比增長18%。

2022年1月份,龍光控股權益口徑合約銷售為90.1億元,相比2021年同期160億的銷售額有一定程度的下滑,“主要是由于2021年1月份深圳前海天境項目單盤貨值超100億元,且由于一二手價格倒掛,項目開盤當天全部售罄導致對比基數較高?!?/span>

截至2021年12月31日,龍光控股房地產開發項目共計約120個。目前龍光控股已取證項目650億元,未來將取證可售貨值約2000億元。

剛剛,龍光“18龍控02”債展期方案出爐,本金展期18個月

具體來看,該筆債券的本金展期18個月,在展期期間自第9個月起每月付10%本金直至第18個月累計付清100%本金;兌付日支付20%利息,剩余80%應付未付利息展期18個月,在展期期間自第9個月起每月付8%直至第18個月累計付清該80%應付利息。(截至付息日的未付利息在展期期間不計復利);展期期間維持原有利率不變,展期期間新增利息,隨每期本金償付金額同時支付,利隨本清。

債權持有人對澎湃新聞表示,目前該筆展期方案僅是龍光方面提出的,還未正式舉行投票決定,最終該方案會不會被通過還是一個未知數。但該債券持有人表示,債券本金要從第9個月開始才兌付,他本人對這個方案并不能接受。

該筆債券是龍光控股2018年3月22日發行的,到期日為2022年3月33日,該筆債券發行總額20億元,期限4年,年利率7.2%。

責任編輯:褚贊贊
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